保险客户基本信息管理办法 1、二）产品说明会上的说明和介绍；（三）销售人员的说明和介绍；（四）客户服务人员的回访；（五）定期寄送报告资料。第四条　保险公司开办新型产品，应当制作产品说明书和投保提示书，并按照本办法的规定进行信息披露。2、年。根据查询《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存5年，交易记录，自交易记账当年计起至少保存5年。3、医生由于...