保险客户信息收集模版,了解保险客户的信息

保险客户基本信息管理办法

1、二）产品说明会上的说明和介绍；（三）销售人员的说明和介绍；（四）客户服务人员的回访；（五）定期寄送报告资料。第四条　保险公司开办新型产品，应当制作产品说明书和投保提示书，并按照本办法的规定进行信息披露。

2、年。根据查询《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存5年，交易记录，自交易记账当年计起至少保存5年。

3、医生由于其知识水平高的特点，他们一般愿意了解保险，特别是职业责任险。因此可以以此为话题；也可以用向他们请教问题为借口增进了解。此外，与医生建立好关系，还可以为今后服务更多的客户打下基础。

4、第四条　开办新型产品的保险公司，应当按照本办法进行信息披露。第五条　保险公司进行信息披露，应当采用非专业语言，通俗易懂，并对其客观性、真实性负责，无重大遗漏，不得对客户进行欺骗、误导和故意隐瞒。

5、由保险监督管理机构指定经营有人寿保险业务的保险公司接受。转让或者由保险监督管理机构指定接受前款规定的人寿保险合同及准备金的，应当维护被保险人、受益人的合法权益。

关于客户信息有哪些

1、问题一：客户信息库一般包括哪些方面的内容 客户要分企业客户和个人客户 个人客户一般包括： 客户的基本信息：主要包括客户的姓名、联系方式、具体地址、潜在需求、个人好恶以及是否具有购买决策权等。

2、客户信息，包括客户概况、行业地位、业务模式、组织架构、上下游产业等等。客户信息有助你了解整个客户的情况。项目信息，包括项目需求、项目范围、项目预算、项目时间、采购流程、决策流程。

3、企业黄页：通过当地的企业黄页获取客户信息，每年都会更新，需要及时沟通客户，更新最新的信息1。资源共享：通过渠道合作、共享客户资源的方式收集客户信息1。工商注册：去工商注册的地方，收集当地的客户信息，需要有关系才行1。